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得到银矿的财政支持，毛利氏很快就平定了整个石见。同年七月，毛利军开始进攻尼子氏的根据地：出云。
出云境内地形复杂，以山地居多，山区之间的众多羊肠小道将月山富田城和其它支城联结起来。月山富田城经过尼子氏多年经营，早已成为一座对此时的日本而言堪称坚不可催、容纳万人、可以进行长期作战的军事要塞。
“尼子十旗”是尼子氏领国内的十座重要城池，它们以月山富田城为中心，构成了尼子家整个支城防御体系的骨架，在领地内布下了一个强大的防卫网。
为了稳扎稳打，元就将作战计划分成两步，首先就是拔除月山富田城的各个重要支城，以免在进攻时遭到支城威胁：也就是“尼子十旗”防御线——由白鹿、神西、高濑、大西、三刀屋、熊野、牛尾、三沢、马木、赤穴十座支城组成，城主为当地的豪族。
嘉靖四十二年（1563年，日本永禄六年），白鹿、熊野两城相继陷落。次年，随着伯耆国江美城的陷落，尼子家粮道已断。又次年，毛利元就的军队已经打到了月山富田城下，城中缺粮，士气渐渐低落。
更糟糕的是，此时尼子义久又中了毛利元就的离间之计——他听信大与三卫门的谗言，杀死了重臣宇山久兼。这一冤案导致家臣更为失望，于是尼子家陷入了大崩盘的境地。隆庆元年（1567年，日本永禄九年）十一月，尼子义久开城投降，被送往安艺幽禁，尼子家灭亡。
从此，石见银山稳稳当当地落在了毛利氏手中，毛利氏也籍此成为日本西部强藩。后世日本所谓“萨摩海军，长州陆军”的长州，即是指毛利氏。
高务实问张元功等人何至于要查得这么仔细，简直连祖上三代都查进去了。
张元功睁大眼睛道：“那可不得查一查？不查一查怎么知道长州的实力如何，以及我等欲动此银山是否会牵涉到倭人其他势力？”
朱应桢也插嘴道：“不错，日新你看，刚才这段故事里就有一个很重要的线索：毛利元就曾经遣使向日本朝廷和幕府提议将银山作为皇室财产，然后他们的朝廷答应了——这肯定不是随口答应，我们都认为这其中一定有什么分赃协议。
也就是说，毛利元就肯定会献上一部分银子作为取得这一名号的代价。而反过来，我们现在就有一个疑问，即如果北洋方面对毛利氏动手，日本朝廷会有什么反应——确切的说，是那个叫丰臣秀吉的猴子会有什么反应。”
高务实本身对石见银山是有想法的，但他之前的思路是等日本在朝鲜消耗了巨大国力，并且国内再发生东西两军的大决战之后，大明或者北洋海贸再出手干涉。因为这样才能尽量降低损失、损耗。
高务实也没有料到，当北洋海贸同盟有组织的与日本各势力交易多年之后，这个蝴蝶翅膀实在改变了太多的东西：比如原历史上的勋贵们多半根本不知道石见银山这回事，即便知道了也只能望洋兴叹。然而此时他们不仅知道了石见银山的存在和重要性，甚至还觉得光凭北洋海贸同盟的力量就能强取到手。
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