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在浓尾平原上，井伊直政带领的后北条家军阵已经包围了清州城，尾张国内的反抗势力也正在被逐一拔起。北陆道的最西端，越前国的佐佐成政在与后北条、上杉、武田联军交手几次后，在孤立无援的情况下，主动抵过了橄榄枝，提早在北方结束了这场闹剧。
一切似乎正在按照既定的路线进行，奈何武藏又传来了烦心事。此次的消息是佐竹南捎来的，在家中武士护送下由南的贴身女官大关伊与捎的口信。
客居江户的茶茶似乎怀孕了。
由于不能声张，未敢安排医生检查，且月份极小，佐竹南也不敢赌，将此事报告给了氏光。
在氏光看来，羽柴秀吉这群女眷在关东是留不得了，如果对方不是羽柴秀吉，到了这个程度，把茶茶扣在关东也不怕什么，但织田家或者说现今的羽柴家犹有几分势力，特别是听说毛利家已经与其关系十分融洽，因而在解决羽奥问题前，氏光还不想触对方的霉头。
那就只能把人送走了，趁着月份还小，把这位给羽柴秀吉送回去，能隐瞒一时是一时，不然等到茶茶肚子大起来，说什么都晚了。
此时畿内战况得到缓解，始作俑者织田信雄已是瓮中之鳖，氏光便以此为借口将羽柴秀吉的一大家子护送回到了大坂城，至于其后如何隐瞒，那就看茶茶的造化了。
天正十二年秋，织田信雄正式向氏光投降，并被勒令切腹，至此织田家就此陨落。
至此，虽然美浓国内的国人仍时不时有抵抗，但后北条家入主美浓平原的趋势已经不能改变了。
年底，甲斐方面传来消息，北条爱子成功诞下一名男婴，定名为“竹王丸”，标志着武田家的继承序列进一步稳固，氏光则是适时介入，令一直小动作不断的武田胜赖出家隐退，支持爱子的丈夫，已年满十八岁的武田信胜正式接过家族的主导权。
天正十三年初，已经正式接受长宗我部元亲投降的羽柴秀吉，终于扫清了上位的最后阻碍，朝廷正式承认其为前久犹子的身份，并应起请求在“源朝臣、平朝臣、藤原朝臣、菊朝臣”之外设姓氏“丰臣”，下赐羽柴秀吉，自此其正式的官称为丰臣秀吉。
朝廷方面在征得氏光意见后，同意由就任关白兼太政大臣，正式执掌朝廷运作。朝廷本打算一并授予氏光正二位左大臣兼从二位藏人所别当的官位，但在丰臣秀吉的介入下，改任正二位右大臣，也算是迈进了太政官的门槛，同时保留了北陆、东海、东山三道巡察的职司。
丰臣家正式接棒织田家，丰臣秀吉已经着手在京都桃山一带营建新城伏见城作为其在京都的行辕。在丰臣家欢天喜地的气氛中，岛内各国国人到时十分冷静，毕竟此时丰臣家掌握的势力较织田大魔王在时缩水不少，面对东边的庞然大物，未来变数极大。
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