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深夜，明斯克南部的魔法森林中，一个身材高大的混血巨人，正一手提着灯，一手扣住一只小巫师的肩膀，穿行在森林深处。
现在，他们俩正身处于巨人的领地，远处随时可以听到巨人对着夜空嚎叫的声音。那种嚎叫，比狼嚎更加悠远、苍凉，就像是从远古时代遗留下来的神话传说。
再往南走，就是那片著名的“红色森林”，它位于乌克兰和白俄罗斯的交界处。在那里，所有的动物、植物、有生命的东西全都死去了，大地上只留下一片片暗红色的枯枝败叶。
“喂……一直把自己伪装成海格，你不嫌累吗？”夏尔抬起头来贱兮兮地问。
邓布利多此时还是一幅“海格”的面貌。夏尔无时无刻不在警惕着当代最伟大的白巫师，他无法从对方的手中挣脱，也完全摸不准这个活了一百多岁的老妖怪又想对他耍什么阴谋诡计。
“身体的伪装固然令人不快，但心灵的伪装却会让人陷入迷茫和痛苦。卡佩先生，在我们俩之间，那个真正把自己伪装起来的人，到底是谁呢？”
邓布利多微微扬起嘴角，脸上泛起一种“慈祥”的表情。这种表情出现在海格那张胡子拉碴的脸上，简直要让人掉一层鸡皮疙瘩。
夏尔没有说话。他差点忘了，眼前这位是个著名的老谜语人。
就在此刻，夏尔突然听到了远处传来沉重的脚步声。放眼望去，在森林的深处，两个高大的暗影正朝他们的方向缓缓走来。夜幕之下，魔法森林里漆黑一片，远远地只能看清楚四只发着红光的眼睛。
他不由紧张了起来，赶紧拉了拉身旁邓布利多的袖子，开口提示道：
“喂，巨人来了！这种生物的身体具有极强的抗魔性，他们是神族泰坦的后裔。他们皮肤坚韧、骨骼就像钢铁一样致密且富有弹性；一旦奔跑起来，他们的关节处会长出一层足以破开一切的致命铁甲！”
“不用紧张，夏尔，我们并不是来和巨人们打架的。”
过了几秒钟，邓布利多突然低下头来，用狐疑的语气问：“你是怎么知道这么多关于巨人身体的秘密的？”
“我家祖上流传下来一本书，叫《魔法生物解剖学》，其中就有解剖巨人的章节。”正说着，夏尔突然不怀好意地看着眼前这具混血巨人的身体，用无比邪恶的声音笑着说：
“那段血淋淋的描述非常非常的有趣……”
“孩子，我建议你最好别再提有关解剖巨人的话了，巨人的听力十分灵敏……”
夏尔闻言，立刻住嘴了，忐忑地望着远远向他们走来的两只巨人，心中默默祈祷：千万别进击。
很快，两只身高达到米的庞然大物出现在了不远处的视野之中。他们手持树干一样粗壮的钢叉，身披藤条编制的盔甲，脚上穿着皮质的靴子。
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