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甘道夫劝比尔博离开，否则索林不会放过你。比尔博说索林不会的，甘道夫说不要低估黄金对索林改变，因为那些黄金被恶龙史矛革的邪恶沾染。
果然，索林还想杀了比尔博。如果不是甘道夫出来，比尔博就会被索林杀死。
索林要开战，原来他的堂弟带兵支援而来。
甘道夫说不能开战，半兽人要来了。
矮人不听，和精灵打了起来。
双方混战之际，半兽人大军来到。矮人立即停止与精灵的战斗，转身去打半兽人。
可惜，半兽人太多了。人类退入河谷镇，精灵和矮人与半兽人大战。
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